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2013년 조선.해양플랜트 밸브산업의 현황과 전망은?
선박, 해양구조물의 판막, ‘밸브’산업의 현주소는?

메탈넷코리아(월간 해양과조선) 취재부 이명규 기자
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  • 인터뷰 ①: Hifly Valve 대표이사 추연칠(적용되는 환경에 따라 고객니즈에 적합한 밸브 기술개발!)
    최근 해양플랜트 산업이 각광을 받음에 따라 국내 조선소들 역시 해양산업의 비중을 높이고 있는 실정이다. 하지만 자원개발에 의해 지속적인 발주가 시장에 유입될 것으로 판단되기는 하나, 증가하는 폭은
  • 인터뷰 ②: Mt.H컨트롤밸브 대표 김용찬(해양플랜트 밸브 적용사례 및 요구되는 사양교육 시급)
    선박용 밸브산업은 국산화가 90% 이상 이뤄져 조선경기와 밸브산업의 경기가 같이 움직이고 있는 것으로 판단된다. 하지만 Offshore 분야는 세계 물량의 75% 가량을 국내 조선소가 수주받아 건조하고
  • 인터뷰 ③: JOKWANG I.L.I 차장 박철현(국제 인증 취득 등 시장진입을 위해 노력해야 한다!)
    세계 경기침체가 장기화됨에 따라 국내 조선산업 역시 타격을 입었다. 당사의 경우에는 플랜트 분야로 사업확장을 하면서 타격에서 벗어난 편이지만, 조선 관련 밸브 업체들 대다수가 선박용 밸브 물량이
  • 인터뷰 ④: 케이에스비세일 이사 안상혁(지속적인 모니터링을 통한 선별적인 지원이 필요하다!)
    조선, 해양플랜트 범용밸브의 경우에는 국산화율이 매우 높은 편이다. 하지만, 해양 분야 특수 밸브의 경우에는 전통적으로 오일메이저사들이 주로 소재한 미국과 유럽이 강세를 보이고 있다.
  • 인터뷰 ⑤: 펜테어 밸브 앤드 콘트롤스 부사장 김경덕 (안전과 직결되는 ‘밸브’의 중요성 인식해야)
    국내 선박용 범용 밸브의 경우, 대략 중상 정도의 수준을 보유하고 있으나, 특수목적밸브와 특수합금밸브 등 주로 해양산업에 접목되는 고부가가치 밸브의 경우에는 아직까지 기술력 미흡으로 인해 수입
  • 밸브산업은 전체적인 산업의 부속산업으로서 건설 산업, 조선 및 석유화학산업, 일반기계 산업 등의 경기 변화에 영향을 받고 있다. 국내 밸브 산업은 일제말기 부산을 중심으로 일반 선박용 청동밸브와 일반가정용 수도꼭지밸브를 중심으로 등장했고, 1960년대 이후 국내산업의 고도화와 거대화에 의하여 신규설비투자가 이루어짐에 따라 밸브산업도 크게 성장했다.

    2007년 특수밸브 및 산업용밸브의 수요 확대와 조선 및 석유화학 플랜트용 밸브 수요 증가로 인해 성장세를 나타낸 것으로 보인다. 또한 미국, 중국, 사우디아라비아, 일본 등으로의 수출 증가가 밸브 수요 증가에 한 몫을 한 것으로 풀이된다. 그러나 수익성의 경우 원재료인 비철금속의 가격 상승에 따른 원가부담과 업체간 경쟁 심화 등으로 인해 하락세를 나타내었다.

    향후 건설경기의 침체, 조선 및 석유화학산업의 둔화 등 전방산업의 업황 부진으로 성장으로 다소 어려울 것으로 전망된다. 원재료인 비철금속은 하향 안정세를 보일 것으로 전망되나 환율이 안정화되는 시기까지는 원가부담이 여전할 것으로 전망됨에 따라 수익성 상승 또한 제한적으로 예상된다. 또한 밸브산업은 업종에 관계없이 산업전반에 걸쳐 광범위하게 사용되고 있어 영세 중소기업들이 수없이 많이 존재하고 있다.

    밸브수요가 증가하면서 수많은 밸브생산업체와 1,000여 종에 가까운 밸브가 개발되어 왔는데, 신규진출이 쉬운 일반 밸브 생산업체간의 경쟁은 치열한 반면 특수밸브의 경우 일부 업체들의 과점형태를 취하고 있다. 한편, 석유 및 가스 산업에서의 밸브 수요는 크게 증가할 것으로 예상된다. 오프쇼어(Offshore), 셰일가스 및 타르샌드 관련 탐사 활동의 증가가 고액 제품의 판매를 촉진하고 있다.

    비전통 석유 및 가스 부문에서 꾸준한 성장을 이루고 있는 국가는 브라질, 캐나다, 나이지리아, 미국이며, 원자력 발전용 밸브 시장은 2011년 후쿠시마 원전 사고의 여파로 선진국에서는 미약한 성장세를 보일 것으로 전망된다. 이처럼 원자력 발전 부문의 저성장은 석탄 화력 발전소와 복합 사이클 천연가스 발전소에 대한 밸브 판매 증가로 상쇄될 것으로 예상된다.

    사람의 몸으로 치면 밸브는 심장의 심방과 심실 사이, 심실과 동맥 사이에 위치해 피가 거꾸로 흐르는 일을 막아 주는 막 역할을 한다고 할 수 있다. 심장판막이 고장이 날 경우, 혈액이 원활히 돌지 않아 사망에 이를 수 있듯이 밸브 하나의 고장이 선박과 해양구조물의 안전을 좌우할 수 있을 정도로 매우 중요한 기자재이므로 작다고 그 중요성을 가벼이 여겨서는 안될 것이다.
    이처럼 작지만 매우 중요한 기자재로 꼽히는 ‘밸브’. 월간<해양과조선> 5월호에서는 이 ‘밸브’에 대해 재조명해봤다.

    Ⅰ. 밸브산업의 개요
    1. 밸브의 정의와 구성요소
    (1) 밸브의 정의
    밸브(Valve)는 통로를 바꾸거나 여닫아, 유체(액체, 기체, 액상 고체, 슬러리 등)의 흐름을 조절하거나 방향을 바꾸는 장치로, 열린 밸브에서 유체는 높은 압력에서 낮은 압력으로 흐른다. 단순하고 전통적인 밸브는 여닫는 문을 두어 한 쪽으로 흐르는 유체(기체나 액체)의 흐름을 막거나 문을 열어 통과 시키는 일을 했으며, 현재 산업, 군수, 상업, 주거와 운송 등에서 다양한 역할을 하고 있다.
    특히 산업 분야 중 기름과 가스, 발전기와 채굴, 정수, 하수와 화공 등에서 주된 역할을 하고 있다. 일상에서 쉽게 찾아 볼 수 있는 것으로는 배관 밸브인 수도 꼭지의 탭 밸브, 주방에 있는 가스 밸브, 세탁기, 식기 세척기 등에 붙은 소형 밸브, 온수기에 붙은 안전 장치, 자동차 엔진에 있는 밸브 등이 있으며, 트럼펫, 호른 등 금관악기에도 쓰이고, 자연적인 것으로는 혈액 순환을 도와주는 정맥이나 펌프 작용을 도와주는 심장 판막 등을 볼 수 있다.
    이처럼 밸브는 식수를 운반하는 것에서부터 로켓 엔진 점화 장치를 조절하는 것까지 광범위한 부분에서 절대적인 역할을 한다. 밸브는 손잡이나 레버, 발판 등을 조작해서 사람 힘으로 쉽게 조절할 수도 있고, 압력이나 온도에 따라 흐름을 자동으로 바뀌게 조정할 수도 있다.

    (2) 밸브의 구성요소
    2. 밸브의 종류
    (1) 밸브의 종류
    1) 게이트 밸브(Gate Valve)
    2) 버터플라이 밸브(Butterfly Valve)
    3) 글로브 밸브(Globe Valve)
    4) 볼밸브(Ball Valve)
    5) 플러그밸브(Plug Valve)
    6) 체크 밸브(Check Valve)
    7) 다이아프램 밸브(Diaphragm Valve)
    8) 공기 밸브(Air Valve)
    9) 안전밸브
    10) 감압밸브(PRV: Pressure Reducing Regulators)
    11) 수위제어용밸브(정수위밸브, 워터링 밸브)
    (2) Actuator의 종류
    3. 밸브산업의 특성
    (1) 다품종소량생산의 전형적인 중소기업형 산업
    (2) 주문생산방식
    (3) 노동집약형 산업
    (4) 경기변동의 특성
    (5) 기타
    4. 밸브산업의 중요성
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    Ⅱ. 조선, 해양플랜트 밸브산업의 현황
    1. 조선, 해양플랜트 밸브산업의 국내 현황
    (1) 시장규모
    (2) 시장 가격
    (3) 시장 현황
    (4) 자체설문조사를 통한 국내 조선, 해양플랜트 밸브산업의 현황
    2. 조선, 해양플랜트 밸브산업의 해외 현황
    (1) 미국 시장 동향
    (2) 메인 컨트롤밸브의 세계시장 동향
    (3) 자동제어 밸브의 세계시장 동향
    3. 조선, 해양플랜트 밸브산업의 기술동향
    (1) 컨트롤 밸브 등장 배경
    (2) 국가별 개발동향
    (3) 컨트롤 밸브 특허동향

    Ⅲ. 조선, 해양플랜트 밸브산업의 전망
    1. 조선, 해양플랜트 밸브 시장전망
    2. 국내외 조선, 해양플랜트 밸브산업의 기술개발 방향
    (1) 고압가스 마이크로 추진 위한 누설없는 압전 마이크로 밸브
    (2) 고압 극저온 냉매 조절 밸브 개발
    (3) 광제어형 미소 유체 밸브의 개발
    (4) 인공지능 밸브 포지셔너 개발

    Ⅳ. 조선, 해양플랜트 밸브산업의 당면과제
    1. 뚜렷한 선도 기업이 없는 가운데 수입의존도도 높아 치열한 경쟁 양상
    2. 기술력 부족으로 인한 해외시장 판로 미확보
    3. 국내 인증기관의 부재

    Ⅴ. 조선, 해양플랜트 밸브산업의 육성방안
    1. 전문공단의 창립을 통한 제품 패키지화
    2. 선진업체와의 기술협력
    3. 보다 적극적인 정부의 지원정책

    Ⅵ. 마무리
    국내 기업의 꾸준한 기술력 향상으로 국내에서도 많은 밸브들이 생산되고 있으나, 국내에서만 수요가 이뤄지는 실정에 있으며, 국제화하는데 많은 제약이 따르는 것이 현실이다. 그리고 밸브의 특성상 자동제어를 핵심으로 하는 기술이므로 이에 대응하는 기술이 부족한 것이 국내 기술의 단점이라고 할 수 있다. 조선, 해양플랜트 특수 밸브는 외국의 전문 밸브회사에 의해 거의 독점하다시피 공급되고 있다.
    게다가 저가의 중국산 범용제품의 유입증가로 경쟁이 더욱 과열되고 있으며, 이로 인해 일반밸브에서 특수밸브로, 수입밸브에서 국내 밸브 형태로 전환되고 있는 상황이다. 밸브산업의 특성상 중소기업 형태가 많고 영세한 업체도 다수이다 보니 업체간 과도한 가격 경쟁과 제품 개발 중복 투자가 공공연하게 일어나고 있다.
    심지어 적자수주를 하는 업체도 있고, 이로 인한 피해는 결국 고스란히 업계가 떠안아야 하는 것이 현실이다. 따라서 이러한 국내 업체 간 과다 경쟁은 국제적 경쟁력을 약화시키고 아울러 세계 시장에서의 도태를 불가피하게 만듦으로, 각 업체마다 전문화된 특성분야를 육성하고, 이에 따른 기술개발과 공동 경쟁력 강화 노력이 필요할 것으로 보인다. 즉, 무리한 수주경쟁이나 무조건적인 고부가가치 제품 개발에 혈안이 될 것이 아니라 자신이 잘 할 수 있는 분야에서 특화된 경쟁력과 전문성을 가져야 한다는 것이다.
    또한 이러한 전문성 이외에 독자적인 노하우와 관련이 없는 R&D에 한해서는 업체들 간 협의체 구성으로 자본형성과 인프라를 구축하고, 국내 밸브 산업의 경쟁력을 한 단계 끌어올려야 할 것이다. 이를 위해서는 가장 먼저 업체간 무조건적 경쟁의식에서 벗어난 보다 유연하고 합리적인 상생 마인드가 바탕이 되어야 할 것이다.
    한편, 최근 부상하고 있는 해상에 설치되는 해양구조물 및 FPSO 선박에 적용되는 고압 컨트롤 밸브의 기능과 역할은 육상에 설치된 정유 플랜트에도 그대로 적용할 수 있으며, 시장규모 또한 매우 크다. 육상 플랜트의 경우도 마찬가지로 대부분 수입에 의존하고 있는 실정이다. 산업기반 시설에 필수적인 핵심요소부품으로 고부가가치 창출이 가능한 수출유망상품이나 고부가가치 산업인 밸브의 국산화가 뒤쳐져 수입 의존도가 높고 연간 무역적자가 발생하는 구조로 되어 있다.
    이러한 문제를 근본적으로 해결하고, 선진국에 의한 기술종속관계를 극복하기 위해서는 적극적인 국산화 개발과 이에 대한 투자가 필요할 것으로 사료된다.

    ■ 참고문헌
    · 관세청
    · 통계청
    · 한국무역협회
    · 한국기계연구원
    · 하나금융경영연구소
    · Kis-Line
    · 월간<해양과조선> 2009년 4월호, 12월호, 2012년 9월호
    상 호: 메탈넷코리아 매체사업부문(Metal Network Korea Company)
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