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신에너지원 ‘셰일가스’, 블루오션으로 떠오르나?

천연가스 황금시대의 키, ‘셰일가스’가 쥐고 있다.
메탈넷코리아(월간 해양과조선) 취재부 이명규 기자
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  • 인터뷰 ①: 한국화학연구원 원장 김재현(셰일가스 개발기술 및 연계기술 개발을 통한 경쟁력 제고!)
    셰일가스는 1980년대 발견됐으나, 1999년 이후 ‘수평시추-수압파쇄법’ 등 채굴기술이 개발되고 에너지 가격의 상승으로 경제적인 생산이 가능해졌다. 현재 북미 대륙을 중심으로 이뤄지고 있으나 전 세계로
  • 인터뷰 ②: 한국가스공사 자원개발분야장 신창훈(셰일가스개발, 위기속의 기회를 포착해야 할 것!)
    셰일가스(Shale Gas)는 이미 북미를 중심으로 상업적 생산이 이뤄지는 대표적인 비전통자원으로 근래의 석유 가격의 지속적인 상승에도 불구하고, 천연가스 가격의 안정을 주도한 가장 핵심적인 요인
  • 인터뷰 ③: 에너지경제연구원 선임연구위원 김기중(국제 에너지시장 판도를 변화시킬 에너지원!)
    셰일가스는 진흙이 쌓여 만들어진 퇴적암층(Shale층)에 존재하는 천연가스로 화학적 조성은 기존 전통가스(유·가스전에 농축되어 있는 가스)와 동일하며, 1800년대 발견 1999년 ‘수평시추·수압파쇄기법’
  • 인터뷰 ④: 한국수출입은행 책임연구원 성동원(전문기업 M&A를 통한 성장전략 등 적극적인 대안)
    비전통가스 중 하나인 셰일가스는 세밀한 진흙이 수평 퇴적한 매우 단단한 암석층(Shale)에 존재하는 천연가스로서 최근 채굴기술이 발전됨에 따라 미국을 중심으로 생산이 급증하고 있다. 셰일가스의
  • 인터뷰 ⑤: 한국기계연구원 전략연구실 곽기호(하류시장에서 시장진입의 기회를 노려야 한다!)
    우리나라는 지식경제부와 가스공사 등을 중심으로 셰일가스의 국내 도입과 자주 개발을 위한 천연가스 도입계약 체결, 광구 매입 및 지분 확보를 추진하고 있으며, 유관 부처와의 협력을 통한 채굴기술,
  • 미국 셰일가스(Shale Gas) 개발이 전세계 에너지 시장의 화두로 부상한지 2∼3여 년의 시간이 지나고 있다.
    이 기간 동안 북미지역 천연가스 가격은 국제가격의 1/3, 1/4 수준으로 떨어졌고, 미국 발전 연료에서 천연가스가 석탄을 일부 대체하면서 글로벌 석탄 가격의 하락요인 중 하나가 된 것으로 추정된다.

    그러나 셰일가스 개발 붐이 미국 외 지역으로 확산되지 못하고 역외 수출도 제한되고 있기 때문에, 글로벌 천연가스와 석유 시장의 영향은 아직 제한적인 것으로 판단된다.
    향후 셰일가스는 미국정부의 천연가스 수출 허용 여부와 구미지역 중심의 환경/안전 문제 해결 방향, 셰일가스 생산비용이 높은 아시아 지역에서의 기술혁신 속도에 좌우될 것으로 보인다.

    특히 셰일가스 생산에서의 기술 혁신 속도가 셰일가스 영향의 속도와 강도를 결정할 것으로 업계에서는 전망하고 있다. 만일 셰일가스 개발이 글로벌로 확산된다면 석유 수요의 대체가 가장 적극적으로 나타날 것으로 예상된다.
    그러나 석유의 한계 생산 비용을 크게 낮추기는 어렵기 때문에 석유가격 안정 효과는 제한적일 것이며, 천연가스 시장에서는 LNG 수출지역 확산과 가격 결정방식의 다변화로 수요자 입장에서 협상력 강화와 구매 안정성 증대가 점쳐지고 있다.

    가격 영향은 셰일가스 기술 개선 속도와 인프라 구축 상황에 따라 장기적으로 진행될 것으로 보이지만 LNG 가격의 하락 효과에는 한계가 있을 것으로 판단된다.
    최근 2∼3년간의 미국 셰일가스 붐은 글로벌 기준에서는 아직 찻잔 속의 태풍이었다. 그러나 셰일가스 개발 기술의 발전과 세계 각국 정부의 에너지 안보 강화 노력, 원유 매장량의 한계 등으로 셰일가스 개발이 확산될 것으로 보이며, 장기적으로 글로벌 에너지 공급에 중요한 한 축이 될 수 있을 것이다.

    특히, 셰일가스 개발 확산은 대규모 LNG 수입국인 우리나라의 바게닝 파워를 높일 것으로 기대되고, 우리나라 에너지/자원 기업들에게도 긍정적 사업기회를 제공할 수 있을 것으로 보인다. 셰일가스 개발 기술이 향후 발전 여지가 큰 초기의 기술이고, 중장기적으로 아시아지역에서도 관련 사업이 확대될 전망이기 때문이다.
    따라서 우리나라 셰일가스(Shale Gas) 관련기업들도 투자자본 회수뿐만 아니라, 기술/사업 경험 학습효과를 감안하여 보다 장기적 관점으로 다양한 형태의 사업기회 참여 모색이 필요해 보인다. 하지만, 그와 더불어 우려되는 점들을 정확히 분석해 다가올 불안요소를 최대한 제거해야 할 것이다.

    특히, 국내 조선업계의 경우에는 향후 LNG연료추진선 및 LNG수송선 발주확대에 대비해 R&D지원을 강화하고 국내외 표준동향을 지속적으로 점검해야 할 것이며, 셰일가스 개발에 따른 에너지믹스 및 화학산업 원료 변화에 따른 해상물동량에 미치는 영향을 검토해야 할 것이다.

    이번 월간<해양과조선>에서는 천연가스의 황금시대를 열 ‘셰일가스’에 대한 동향 및 전망과 연관산업에 미치는 영향에 대해 집중조명 해봤다. 보다 자세한 셰일가스의 개요 및 개발과정에 대해서는 월간<해양과조선> 2012년 9월호를 참고하길 바란다.

    Ⅰ. 셰일가스 산업의 현황
    셰일가스는 진흙이 쌓여 만들어진 퇴적암층(Shale층)에 존재하는 천연가스로 화학적 조성은 기존 전통가스(유·가스전에 농축되어 있는 가스)와 동일하다. 현재까지 가채자원량은 약 1,500억 톤으로 전 세계에서 약 60년간 사용 가능한 양으로 추산되고 있다. 중동, 러시아에 집중되어 있는 전통가스와는 달리 셰일가스는 표 1과 같이 미국을 포함해 전 세계에 상대적으로 고르게 분포하고 있다.

    1. 셰일가스(Shale Gas) 산업의 해외 현황
    (1) 북미 지역의 개발 동향
    1) 미국
    ① 매장량
    ② 경제위기 극복의 돌파구로 기대
    ③ 미국 산업·경제에 미치는 영향
    2) 캐나다
    ① 매장량
    ② 풍부한 매장량과 국내의 개발 관심 증대로 개발사업 본격화 전망
    ③ 미국 외 지역으로 천연가스 수출 확대 추진
    ④ 셰일가스 개발 정책 동향
    ⑤ 캐나다 산업·경제에 미치는 영향
    (2) 아시아
    1) 중국
    2) 호주
    (3) 유럽
    1) 폴란드
    2) 우크라이나
    3) 독일
    4) 영국
    5) 러시아
    (4) 중남미
    1) 아르헨티나
    2) 멕시코
    (5) 아프리카
    1) 남아공
    2) 알제리
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    2. 셰일가스 산업의 국내 현황
    (1) 국내 업계의 북미 셰일가스 개발·도입 현황
    1) 한국가스공사
    2) 한국석유공사
    3) STX에너지
    4) 국내 철강업계
    (2) 국내 에너지산업 파급효과
    1) 에너지 수급·발전 계획(Energy Mix)에서 가스 비중 증대 전망
    2) 가스 도입 가격 하락 및 도입선 다변화 효과
    3) 국내 석유화학산업의 경쟁력 약화 우려
    4) 철강·기계·조선 등 관련 인프라 산업 수출 증대 기대
    3. 셰일가스 산업의 중요성
    (1) 셰일가스 확대로 미국제조업 경쟁력 강화, 경상수지 개선 기대
    (2) 조선, 발전, 철강 등 국내 전·후방 산업의 사업기회
    (3) 국내기업 해외 자원개발 차명 기회로 활용
    (4) 셰일가스 시대의 도래는 국내 금융회사에도 새로운 사업기회 제공

    Ⅱ. 셰일가스 산업의 논란
    1. 셰일가스 산업이 타 산업에 미치는 영향
    (1) 석유화학산업
    1) 기회요인
    ① 비(非)에틸렌계열 제품의 수익성 확대
    ② 나프타 수입 여건 개선
    ③ 저가 대체원료 확보
    2) 위기요인
    ① 가격경쟁력 약화
    ② 중간원료 확보 애로
    (2) 철강산업
    1) 기회요인
    ① 극저온 강재 수출 증가
    ② 원가경쟁력 개선
    2) 위기요인
    ① 강관수출 감소
    ② 중국의 부상
    (3) 조선산업
    1) 해상물동량에 미치는 영향
    2) 선박연료 변화에 미치는 영향
    (4) 플랜트 및 관련 기자재
    2. 셰일가스 산업에 대한 논란
    (1) 수익성 전망에 대한 이견
    (2) 환경오염 초래
    (3) 지구온난화 가속화의 소지

    Ⅲ. 셰일가스 산업의 전망
    1. 셰일가스 산업의 전망
    2. 셰일가스 개발로 인한 타 에너지원의 전망
    (1) 천연가스
    (2) 석유
    (3) 석탄
    (4) 신재생에너지
    3. 셰일가스 산업 개발의 핵심 변수
    (1) 미국 정부의 천연가스 수출 허용 여부
    (2) 환경/안전문제(구미지역 중심 이슈)
    (3) 경제성 확보 문제(중국, 인도 등 아시아지역 중심 이슈)

    Ⅳ. 셰일가스 산업의 개발 방향
    1. 자원개발을 위한 엔지니어링 산업 육성
    2. 국제 에너지 산업구조 변화에 대한 대응방안 모색
    3. 에너지 공급 안정성 강화
    4. 셰일가스 개발 및 연관 산업 진출기회를 적극 모색
    5. 민간기업의 셰일가스 시장 진출 촉진을 위한 자금지원 확대

    Ⅴ. 마무리
    셰일가스는 국제 에너지시장의 판도를 변화시킬 에너지원으로 부상하고 있다. 국제에너지기구는 매장량이 풍부한 셰일가스가 본격 개발될 경우, 세계는 소위 ‘천연가스의 황금시대(Golden Age of Gas)로 돌입할 것으로 전망했다.
    미국은 셰일가스 생산증가로 2022년부터 천연가스 순수출국으로 전환되는 등 중동·러시아 중심의 국제 가스 공급구조가 재편될 전망이다. 수요측면에서도 기후변화 대응을 위한 대안으로 새롭게 주목받고 있다.
    미국은 2035년까지 신규 발전설비의 60%가 가스발전으로 확충될 전망이며, 일본은 원전사태 이후, 셰일가스 도입 확대를 적극적으로 추진 중이다. 셰일가스에 기반한 저가 원료, 전력 공급으로 셰일가스 생산국의 제조업 경쟁력이 개선 중이기 때문에 국내 산업부문에서도 적극적인 대응방안 마련이 시급한 실정이다.
    그러므로 이러한 시기에 발맞춰 우리나라에서도 셰일가스 적기 도입으로 천연가스 도입선을 다원화하고, 국내 공기업과 민간의 자원개발 역량을 확충하는 기회로 활용해야 할 것이다. 또한, 셰일가스가 국내 산업에 미치는 영향을 분석 및 제시해 셰일가스가 미치는 국제 경쟁환경 변화에 국내 업계에 선제 대응할 수 있도록 적극적인 지원을 해야 할 것으로 판단된다.

    ■ 참고문헌
    · EIA
    · BP
    · IHS Global Insight
    · 외교통상부
    · 미 에너지부(DOE)
    · 캐나다 국가에너지위원회(National Energy Board)
    · 미국환경보호국(EPA)
    · Bloomberg
    · CLSA
    · 일본 JOGMEC
    · Nomura
    · 국토해양부
    · 지식경제부
    · 에너지경제연구원
    · KOTRA
    · 한국가스공사
    · 코리아PDS
    · 월간<해양과조선> 2012년 9월호
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